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华夏幸福出让19.7%股权给平安 对赌三年净利增长

界面新闻       2018年07月11日 09:04   我要评论
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开发商与金融机构的结缘戏码再次上演。

7月10日,华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH,华夏幸福)发布公告称,控股股东华夏幸福基业控股股份公司(简称“华夏控股”)与平安资产管理有限责任公司于2018年7月10日签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.8亿股公司股份,占公司总股本的19.70%,转让价格为23.655元/股,转让价款共计137.7亿元。转让后,平安资管及其一致行动人合计持有上市公司华夏幸福19.88%的股份。

公告称,此次转让旨在增强双方在相关业务领域的潜在合作,完善公司治理水平,持续提升公司竞争能力与盈利水平,促进公司的快速健康发展。

作为一个资金密集型行业,房地产与金融的结合屡见不鲜,平安系上次与开发商的股权合作是平安人寿在2015年4月出资62亿港元收购碧桂园9.9%股权,目前的持股比例是8.97%。

当前的金融环境与三年前已经有所不同,为赢得金融巨头平安的支持,华夏幸福显然比当时的碧桂园付出了更大的诚意。

在完成股份过户登记的5日内,平安资管将向华夏幸福提名两名董事候选人,这意味着华夏幸福的董事会将会改选。

与此同时,这次合作还附带有业绩对赌协议:未来三年,华夏幸福以2017年度归属于上市公司股东的净利润为基数,2018年度、2019年度、2020年度归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,即2018年度、2019年度、2020年度归属于上市公司股东的净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元和180亿元。

2017年,华夏幸福的营业收入为596.4亿元,同比增长10.8%;归属于上市公司股东的净利润87.81亿元,同比增长35.26%。

显然,这次的合作意向达成并不是件轻松的过程。因为,在利润补偿期间,如果华夏幸福的实际净利润小于在同一年度的预测利润的95%,则华夏幸福将承诺对平安资管进行现金补偿。

针对对赌协议内容,华夏幸福董秘林成红向界面新闻表示,此次业绩对赌是第二次出现,在此前的股票激励方案中已经出现过,且数据一致。

7月7日,华夏幸福向董事、高级管理人员以及122名核心干部授予股票期权及限制性股票,这份旨在激励员工的激励方案的业绩考核目标即为未来三年净利润增长率分别不低于30%、65%、105%。

华夏幸福在2018年1月31日召开了以“合作”为主题的首届华夏幸福产业新城合作伙伴大会。华夏幸福的合作伙伴类型包括了同业伙伴(国际+国内);平台伙伴;产业伙伴(指入园企业);金融机构伙伴(各大银行总行及分行);智库机构伙伴;建设伙伴(相关建设公司);运营伙伴(医院、学校、超市等);资本伙伴(基金、资管公司)等九类。

华夏幸福总裁孟惊在此前接受界面新闻采访时曾表示,2018年华夏幸福的重点合作领域为房地产,目的是让房地产业务提速。华夏幸福已经与东原集团、旭辉、阳光城签订战略合作协议。如今,平安也出现在了华夏幸福的合作名单中。

华夏幸福与平安的合作早已在地方项目展开。北京中城辉煌房地产开发有限公司、嘉兴孔雀城房地产开发有限公司的股东均为深圳平安大华汇通财富管理有限公司和廊坊京御房地产开发有限公司,前者的股权变更在2016年6月15日完成,后者在2017年11月30日完成。

融资环境趋严,华夏幸福与平安的股权合作无疑会获取更多的金融支持,资本市场迅速对这次的合作做出了反应,在地产股经历持续的阴跌后,华夏幸福在午后一度涨停,最终收盘价为27.31元,涨幅9.68%。

只不过,这次的合作同时也是一次冒险,华夏幸福需要用业绩增长来保障这次合作的顺利与持久。

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